吕归尘(刘昊然 饰)醒来，推开门看到空无一人的房间，默默无语，他在为苏尚宫的死难过。息衍(李光洁 饰)将军在屋外吹笛，笛子悲伤又惆怅。羽然(宋祖儿 饰)安慰着吕归尘，这一幕被宫羽衣(江疏影 饰)看到了。羽然匆匆忙忙回到了屋中，没想到自己的姑姑在，她撒了谎，宫羽衣也不揭穿她，只是告诫她最近没事不要出去乱逛，昨日城中发生了很大的事，连国主都惊动了，现在满城禁止宵禁，羽然明知道昨晚发生了什么事，却装作不知的样子。
姬野(陈若轩 饰)去见息衍，话还没说出，息衍就把他的来意揣摩得一清二楚。而且息衍还告诉他，那把剑名叫苍云古齿剑，它对于天驱武士而言，是至高的象征。姬野这才知道息衍是天驱武士，他有些惊讶。息衍表示，他如果愿意加入他们就要背负重大的责任，姬野二话不说就跪下表示自己愿意加入天驱武士团。随后，吕归尘也到了，息衍带他们去一个地方。
翼天詹放出了鹰徽，众多隐藏着的天驱武士便聚集了起来。息衍带着他们两个出现，告诉他们，吕归尘是圣剑的剑主。众人看到吕归尘还是一个少年的模样，均不赞成他当天驱的大宗主，况且他还是一个北陆人。但是息衍和翼天詹支持吕归尘，最终翼天詹给天驱武士们三天时间，三天之后继续在这里决定天驱武士团的未来。
吕归尘也觉得自己恐怕但当不了这个大任，但是息衍却告诉他，是命运选择了他，如果他实在不愿意加入那也没有办法。三人离开鬼市之时，拓跋山月(刘冠成 饰)看到了他们的行踪，很快就回去禀告国主，说有人在溪边看到了羽然、姬野和青阳世子三人，但至于谁是剑主目前还不知道。拓跋山月还建议，利用姬野，将天驱武士团一举剿灭。
雷碧城(张志坚 饰)给洛子鄢传达了辰月指令，洛子鄢就用秘术弄晕他然后劫持了他，在他醒后，又试着用幻术让他以为是他自己杀死了龙格沁。息辕(魏鹏 饰)看到洛子鄢劫持了吕归尘，就立马回来告诉息衍，两人立刻出动寻找吕归尘。
洛子鄢一再引诱吕归尘加入辰月，他意识到息衍已经到了，为了拖延时间，他用幻想迷惑息衍，息衍知道苏瞬卿(王鸥 饰)是假的，最终还是从幻术中清醒过来。与此同时，洛子鄢见迷惑不了吕归尘，就在他面前自杀了，息衍将吕归尘安然无恙地送回了宫里。对于百里景洪(张嘉译 饰)的询问，他撒谎说洛子鄢挟持世子，可能是为了破环离国和青阳的联盟。百里景洪看得出来他没有说实情，但他也并未追问。
百里景洪告诉宫羽衣，世子和羽然的婚姻要尽快操办了。宫羽衣叫来羽然，询问她百里祖陵出事那天她在哪儿，是否和世子在一起，羽然撒谎了，宫羽衣警告她，若是她和她的朋友们最好和此事没关系，不然谁也救不了他们。
息衍来见世子，发现吕归尘的情绪很低落，吕归尘便说出了洛子鄢给自己看到的那些景象，息衍只能好言安慰他说每个人都有过去，但是不能让消极的情绪吞噬他。吕归尘久未吃东西，息衍便想着让他吃点东西，一边吃，息衍一边给他讲一个故事。